1. <rp id="yuhbe"></rp>

      <button id="yuhbe"><object id="yuhbe"></object></button>
      
      

      <button id="yuhbe"><object id="yuhbe"></object></button>

      2021中国边缘计算产业研究报告
      通信产业网|2022-01-24 18:14:30
      作者:佚名来源:网络

      前言

      边缘计算随着5G、IOT、AI等相关技术演进越来引人瞩目,关于边缘计算的讨论也越来越多,但是涉及边缘计算的定义、边缘市场的规模、边缘技术的成熟度和边缘玩家的分布的系统性介绍却比较少,本文希望通过一系列的多角度分析,从边缘计算的定义、市场预测、技术架构和玩家分类,系统性的盘点边缘计算的不同维度,盘点中国边缘计算现状和未来。边缘计算随着5G、IOT、AI等相关技术演进越来引人瞩目,关于边缘计算的讨论也越来越多,但是涉及边缘计算的定义、边缘市场的规模、边缘技术的成熟度和边缘玩家的分布的系统性介绍却比较少,本文希望通过一系列的多角度分析,从边缘计算的定义、市场预测、技术架构和玩家分类,系统性的盘点边缘计算的不同维度,盘点中国边缘计算现状和未来。

      系列回顾

      2020年边缘计算中文社区发表了《2020中国边缘计算产业研究》,通过一系列的多角度分析,从边缘计算的定义、市场预测、技术架构和玩家分类,系统性的盘点2020年边缘计算的不同维度,从定义、技术、市场三个角度盘点边缘计算现状和未来。第一章“边缘定义的真与假”主要从边缘计算的概念提出、完善和演进出发,分析不同机构对边缘计算的定义阐述,并总结出对边计算的定义。第二章 “边缘技术的重与轻”主要从边缘计算的实现出发,根据WAN和PAN网络的不同,对于“重边缘”和“轻边缘”进行分解,同时根据不同边缘垂直行业的技术成熟度,对于技术所处阶段进行了剖析。第三章 “边缘市场的大与小”,分析相关的国际预测数据,并针对一直缺少的中国市场规模,根据相关模型进行了一定程度的预测和展望,进而分析了华为、阿里巴巴、九州云、航天云网、海康威视、亮风台等在不同领域的典型的玩家。

      在2021年,我们将从三大边缘交付模式分析出发,回顾2021年的产业玩家布局、国家引导趋势、行业落地进展、业务成本动向,展望2022年的趋势。

      2021年边缘计算发展概述

      从2014年边缘计算的首次提出,虽然边缘计算已经将近发展了7年的时间,但是一直处于概念演进、标准演进和落地形式探索的阶段。2021年,边缘计算的发展形态已经逐渐明朗,传统巨头和新兴企业沿着物联网、4G/5G、CDN的既有熟悉领域,逐步升级和跨越到了边缘设备(IoT轻边缘)、边缘云(5G MEC重边缘)和云边缘(CDN升级的重边缘)三大领域的竞争。

      边缘计算发展回顾:

      1、2014年

      2014年,高通工程总裁(Qualcomm VP of engineering)Karim Arabi 在IEEE DAC 2014 Keynote 中,以及2015年的MIT的MTL Seminar的受邀演讲中,宽泛的定义边缘计算为云之外的在网络的边缘侧的所有计算,更具体的定义是云之外的需要实时数据处理的应用程序(Instant Data )。

      2、2015年

      ETSI第一次提出了MEC 的验证框架(Proof of Concept Framework) ,经过近5年的演进,相关标准体系也逐渐清晰

      3、2016年

      Forrester对边缘的定义包含了对WAN和PAN的理解,它对边缘计算的定义是”边缘计算和IOT是一种将泛在连接扩展到物理世界的革命性技术”

      4、2017年

      Gartner的提升了对Edge Computing这一领域的重视,Gartner VP Thomas J. Bittman发表博客,认为”边缘将吃掉云” 。

      5、2018年

      Gartner认为”从云到边缘”是被列为十大战略性科技发展趋势之一

      6、2019年

      边缘计算再一次登上Gartner的趋势榜单

      7、2019年

      阿里云发布CDN进化的ENS分布式云平台,腾讯发布边缘计算基础设施 ECM,中国联通MEC正式商用,中国移动、中国电信相继在MEC产业进行布局

      8、2020年

      中国联通5G MEC 正式商用,成为全球第一家商用5G MEC边缘平台

      9、2020年

      腾讯发布边缘接入和加速平台(TSEC)、边缘计算机器(ECM)、物联网边缘计算平台(IECP)

      10、2020年

      由中国信息通信研究院、中国移动、中国联通、华为、腾讯、紫金山实验室、九州云和安恒信息等八家发起业界首个 5G 边缘计算开源平台 EdgeGallery

      11、2021年

      中国电信、中国联通、阿里云、百度云、腾讯云、京东云、UCloud、九州云、字节跳动、Intel、浪潮、联想等单位发布了《“边缘计算+”技术白皮书

      2021年边缘计算的发展,我们将从交付形态、模式困境、攻守布局、行业落地和产业合围五个方面进行分析。

      (一) 三分天下,三种边缘计算模式的定型

      (二) 破茧前夜,边缘升华关键难点的突破

      (三) 内外有别,CDN和5G MEC的边缘攻守

      (四) 能否绽放,行业落地1到N的挑战

      ( 五)分进合击,产业链条逐渐合围

      一、三分天下:边缘计算模式的定型

      在《2020中国边缘计算产业研究报告》的总结中,我们将边缘计算划分成了重边缘和轻边缘。在重边缘领域,还存在两种细分形态的交付模式:一种是运营商从5G演进角度发展的MEC边缘云模式,另外一种是CDN服务延伸出来的云边缘模式。2021年是CDN云边缘、5G MEC边缘云、边缘网关这三种交付形态的定型之年。

      三种交付模式中,核心的区别在于形态的大小和网络的类型,以及由此导致的性能、覆盖性、易用性等方面的区别。

      图 1 三种模式的优劣分析

      CDN云边缘基于互联网访问,资源规模相对较大;5G MEC边缘云依赖特殊5G UPF的分流方式,中等规模资源;而边缘网关则更多通过工业协议、有线或者NB-IoT的方式进行管理或者通信,资源一般按照一台或者多台PC机级别硬件组成。三种模式更多的区别如下表所示:

      表格 1 三种模式的实现方式比较

      CDN云边缘、5G MEC边缘云和边缘网关三种模式不同特性,在具体落地场景上存在一定领域的重叠,CDN云边缘优势在于跨城市的加速,5G MEC边缘云优势在于城市内加速和一定的空间覆盖性,但是需要进一步优化终端访问的成本和普适性(如人网的开通);边缘网关的优势在于制造领域的近端采集,但是在带宽和空间覆盖性上导致无法覆盖某些场景。

      表格 2 典型业务场景下三种模式的适配分布(●最优方式 ○次优方式)

      二、破茧前夜,边缘升华关键难点的突破

      虽然三种边缘交付模式逐渐成熟,但是每种模式也存在各自的挑战,需要产业界面进一步在技术和生态上进行突破。

      CDN云边缘的困局,在于机房“近在眼前”和网络“远在天边”的问题,在移动模式下物理距离近但是无法转成为网络距近,在延时、SLA确定性和带宽成本上无法达到5G MEC模式的能力。MEC边缘云的挑战在于如何提供更便捷的用户体验,同时又能够符合5G的安全管理要求,以及面向2C领域、城市百万级别的手机(人网而非物网)的边缘访问开通。边缘网关的困局主要集中在解耦性和品牌分散。

      表格 3 三种模式的挑战

      面对这些挑战,三种模式也在2022年突破瓶颈可能的方式,CDN云边缘在移动模式难以突破的现实条件下,可以基于固网做更多优化。MEC边缘云可以通过多种方式提升用户体验,并在2C端进行园区、学校、厂区级别(非城市级别)的人网开通尝试。IoT边缘网关在5G模组成本逐渐降低情况下,可以通过集成5G终端模组提升空间覆盖性,同时提升上层应用和底层硬件的解耦性。

      表格 4 2022年三种模式可能的突破模式

      三、内外有别,CDN和5G MEC的边缘攻守

      在2021年,随着一批原CDN厂商借着边缘计算炒作的降温,以及5G的发展,越来越多分析机构、公有云厂商意识到利用5G网络通道和分流能力方面的优势,给于更多的关注和布局。同时,在5G MEC边缘云布局的运营商,也通过优化自身自助服务、开放接口能力,打造类似公有云的开放性、便捷性和按需使用的模式。

      CDN云边缘的优势在于城市间的加速,但是单个城市内区域性大流量和低延时问题无法有效解决,特别是在提供确定性的业务访问能力。CDN云边缘的代表模式,具体演进方式上,国内外厂商有一定区别。

      Forrester的边缘报告,一直以CDN厂商为主,Fastly是领导者象限厂商之一。不过近期《Forester Now, The Four Edges Of Edge Computing》(Forrester , Hopkins Brian, 2021)的报告中,Forrester也将边缘扩展到了包含5G MEC 的Provider Edge和边缘网关的Operations Edge。我们选取Fastly和国内阿里云ENS的模式做一个对比,来说明CDN延伸的云边缘模式在体验上还处于初步发展阶段。

      图 2 2021 Forrester Edge Development Platforms

      国外厂商(如Fastly)的交付模式和国内厂商(如阿里ENS)有所差异。Fastly Edge Serverless Computer提供SDK和CLI,只提供Serverless的实例,不提供相关的实例操作界面。

      图 3 Fastly的 Edge Serverless Computer

      和Fastly不同,阿里ENS不提供SDK,在实例上更加丰富,支持Serverless 和虚拟机模式,提供和公有云ECS类似的管理界面。

      图 4 阿里云CDN与边缘服务中的ENS服务

      简单的说,阿里的模式相当于把公有云的ECS/ECI 服务移植到了边缘,而Fastly没有公有云的束缚,直接封装了云原生的发布方式。

      我们从以上两个典型厂商的分析可以得出,CDN云边缘的服务还处于初步发展阶段,阿里云ENS提供的城市集中或者城市分散模式,具备一定体验上的创新性,但是归根结底,这一模式还只是代表了跨城市之间的边缘加速。

      CDN云边缘更大的问题在于,物理距离的缩短,没有形成网络距离(进而导致网络时延)的必然缩短,在车联网、手机等移动场景下,离确定性能、低延时和大带宽的城市内移动的边缘服务存在一定差距。

      图 5 CDN云边缘:物理距离的缩短没有形成网络距离的必然缩短

      CDN云边缘要利用5G的边缘性能,技术上是可以行的,一种实现方式是将5G UPF的分流以LBO(Local Break Out)模式、通过虚拟专线或者物理专线拉到CDN所在的IDC机房,但是这种模式的产生两方面挑战:

      ? 安全挑战:5G网络管理上的挑战,运营商如何防止流量变相流失、5G暴露到公网如何安全如何防护等问题

      ? 商业博弈:更为根本性的挑战在于商业上的冲突,在这种模式下CDN将对运营商的5G的商业规划冲突。运营商一直想摆脱 “哑管道”模式,一旦这种分流模式开通,运营希望通过5G技术改变格局的策略将落空,可能重蹈4G模式下远离业务的“纯管道”、增量不增收的困局。

      回顾2021年,我们看到了更多的公有云厂商在5G上的不同的节奏,既有进攻,也有停滞。国外厂商我们看到的更多的是进攻。12月1日 在AWS re:Invent 会议上,亚马逊宣布以预览版的形式推出“AWS Private 5G”AWS推出的5G专网 (AWS, 2021)。

      图 6 AWS 5G专网

      但是在国内,我们看到的是一定程度的停滞。2021年阿里云的公开资料中,把重点转移到了4个基于边缘云ENS的核心商业应用场景(CDN on ENS、视图计算 on ENS、云游戏 on ENS以及云智能终端on ENS)。然而回到两年前的2019年3月,阿里ENS提出的1.0升级到2.0的规划中,进化核心却是就是引入5G MEC。简单的说,经过两年的演进,阿里云ENS往5G MEC演进遇到了一定的停滞,把重心转移到了商业能力承载上。

      图 7 2019年 阿里ENS2.0的核心是引入5G MEC

      运营商的借助5G专网模式MEC边缘云获得了一定的企业级市场之后,也开始着力解决5G MEC用户体验和生态的问题,主要包括边缘应用生态的构建、独有5G边缘能力显示暴露(边缘分流、终端黑白名单、边缘API网关)、类似公有云ECSVPCEBS的自助能力优化等,对标公有云用户体验提升MEC的交付。

      图 8 中国联通“5G入边”应用市场

      运营商2021年,也基于自身公有云产品线,进军以CDN厂商主导的云边缘市场。不过这一领域运营商和公有云或者CDN厂商差异性不明显,未来竞争格局还存在极大的不确定性。

      2021年云边缘(CDN)和边缘云(5G MEC)厂商之间的攻守格局,有相互延伸、交错竞争的趋势。发展的核心在于,运营商” 5G带边(MEC)”的拒守,和互联网厂商 “5G入边(CDN)”的渴求。这一拉锯目前局势尚未明朗,虽然运营商高层有拒绝再次沦为“哑管道“的清醒战略定力,以及在MEC交付体验上持续优化,但互联网厂商具备资本助力下敏锐嗅觉,同时利用三大运营商间隙实现各个击破,或者借助各省诸侯业绩压力寻找区域性的局部破口,都是屡试不爽的突破方式。这一拉锯最终胜败的发展,还有待2022年的进一步观察。

      四、能否绽放,行业落地1到N的挑战

      2021年,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“构建基于5G的应用场景和产业生态”。工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》(工信部联通信〔2021〕77号,下称《行动计划》)对边缘产业的发展,对MEC边缘云是个比较重要的利好信息。

      图 9 5G扬帆行动计划关键性指标。来源:(赵小飞, 2021)

      《行动计划》的主要目标,是在5G商用两年来的规模化发展期,基于从0到1的突破的样板间,持续推动5G实现从1到N的跨越,形成规模化的商品房。赋能5G应用重点领域,包含15个5G应用的细分领域和3大行动:

      1.新型信息消费升级行动包括了2个领域(5G+信息消费和 5G+融合媒体)

      2.行业融合应用深化行动包括9个领域(5G+工业互联网、 5G+车联网、5G+智慧物流、5G+智慧港口、5G+智能采矿、5G+智慧电力、5G+智能油气、5G+智慧农业、5G+智慧水利)

      3.社会民生服务普惠行动包括4个领域(5G+智慧教育、5G+智慧医疗、5G+文化旅游、5G+智慧城市)。

      在2021年“5G+工业互联网”领域的实践非常集中,相关案例也在过去几年的绽放杯比赛中,在2022年,“5G+智能采矿”、“5G+车联网”、“5G+智慧医疗”三个重点领域的突破值得关注。

      ? 5G+智能采矿:井下井上存在3G、4G、Wifi、工业环网、UWB、VOIP甚至是小灵通等网络技术,在某西部产煤市近百个煤矿企业的统计中,全市近百个煤矿15%左右使用4G技术,80%左右采用2G/3G/小灵通/Wifi等,5%左右大型煤矿在尝试融合5G技术。通过这些网络连接着瓦斯灾害监控、水文监测、顶板监测、主运输系统、排水自控、通风机、压风机等不同作业系统。煤矿矿井的网络的稳定性问题,容易造成煤矿系统的干扰、延迟、掉线等因素。5G边缘云可以在巷道监控、综采面监控、智能掘进面、机器人硐室自动巡检和AI预警方面发挥作用, IoT边缘网关可以掘进面无人作业、远程控制等领域发挥能力。华为在2021年重点押注这一领域,任正非曾亲自到山西考察“智慧矿山”,随后华为成立了“煤矿军团”,旨在对智慧矿山模式进行重点突破。这一领域的主要挑战是包括井下特殊防爆配套的成熟、井下组网的稳定性和总体成本。

      图 10 典型矿山场景图

      ? 5G+车联网:车联网、V2X、无人驾驶等技术,这几年在众多领域获得了发展,但是由于前几年5G能力在路测覆盖、车端预装都还没有成熟,因此大部分实践都存在三大局限:单车智能、有线路测数据融合和“云-端”架构。随着5G的普及和5G+MEC边缘技术的成熟,能够单车自动驾驶水平L2/L3级提升到具备车路协同的L4等级,将基于专线IoT边缘网关的RSU改造成具备更大数据传输能力的5G RSU,将“云-端”架构进化成“云-边-端”架构,在精准地图、AI算力、OTA应用和车路协同上具备更好的体验。这一领域的主要挑战是车侧的5G改造、车路数据的漫游同步和服务覆盖性问题。

      ?5G+智慧医疗:2021年的第四届“绽放杯”是最不同于往届一次大赛,在大赛方向上,更强调方案可复制性和推广性,也强调商业价值和社会价值。这次比赛中,医疗行业涌现众多案例,基于5G的眼耳鼻喉疾病远程诊断、疑难危重新生儿急救转诊、发热人群监测、核酸检测等项目都获得了一等奖。这些标杆性项目除了利用5G大带宽、低时延、移动性,5G的安全性和稳定性也在医疗领域的实践中,得到了体现和发挥。这一领域未来的主要挑战在于医联体跨域数据传输、医疗信息安全保障和医疗设备终端改造问题。

      虽然有政策“人工催熟”重大利好,但是边缘计算真正的价值回归,还有赖于行业落地的“需求生长和深耕”。需求的挖掘、基于边缘计算的创新和价值落地,在2021年虽有所进展,在2021年将会更加深入。

      五、分进合击,产业链逐渐合围

      产业链的成熟最终的目标是实现价值回归,即符合落地客户的实际需要,同时相关产出高于投入。要实现这一目标有三个方面要素,包括相关服务模式的成熟度、成本的合理性和业务落地的价值体现。产品和服务的演进是一个动态的过程,我们把相关的模式,按照发展和演进的时间长度做了归类,大致可以看出不同模式的成熟程度。

      ? 发展超过3年或者3年以上的模式

      1) 互联网公有云和运营商基于优势的布局:公有云基于优势布局CDN云边缘,面向 2C 的视频、游戏行业拓展业务,运营商则基于5G抓手拓展MEC 边缘云,更多面向2B企业的数字化转型和升级。

      2) 传统通信设备厂商布局5G MEC :华为、中兴、爱立信和诺基亚几大主流核心网厂商根据自身核心网的优势,基于自身5G核心网延伸到边缘MEC场景。

      3) 开放软件商布局中立的5G MEC:如专注开放架构的云计算厂商九州云,将业务扩展到“云+边”的模式,提供解耦、中立的5G MEC平台和服务,以及积极拓展如智能亚运场馆、天津智能车路协同等垂直行业领域。

      4) 物联网厂商/工控机向IoT边缘网关进军:如航天云网、研华科技、涂鸦等,推出具备一定应用推送的边缘网关一体机。

      ? 发展2年左右的模式

      1) CDN厂商的资源以主机和容器方式显示化:如网宿、白山云科技和阿里ENS类似,基本把原来的CDN 机房的资源通过主机/容器方式显式地暴露为服务。白山云也额外提供了类似Fastly的Function@Edge能力

      2) 互联网公有云和运营商的交错演进:运营商发展分布式云,以及公有云发展5G MEC的能力。

      ? 发展1年左右的模式

      1) 无线小基站厂商向MEC进军:一些小基站/核心网厂商也从无线基站领域跨越到5G MEC边缘领域,如4G/5G无线方案的佰才邦,和顺为在pre-A轮投资了艾灵网络,专注5G边缘方案。

      2) 开源发展和开放生态的导入:如EdgeGallery开源项目,具备应用导入、应用扫描、应用商店的开放能力,在运营商体系内作为5G MEC生态整合的平台已经取得一定进展。

      在边缘计算的交付成本上,2021年主要进展在终端成本、管道成本和边缘池成本也更为优化:

      1) 终端-5G模组的成本持续降低:2019年,5G模组的价格大概是4G模组的9倍,2021年5G模组的价格大概是4G的5~6倍,预计到2023年5G模组的成本将会下降到2019年4G模组的成本水平 (搜狐, 2021)。2021年我国共有 463 款 5G 终端获得进网许可,其中 354 款为手机,99 款为车载终端等其它终端。手机价格已经下探至 1000 元以下,5G 模组价格已经下探至500 元 (李雁争, 2021)。5G模组的成本的降低,有利于相关产业整体的成本降低,5G的行业覆盖和技术能力也能够得到更大发挥。

      图 11 5G模组成本趋势 来源:华为

      图 12 联通雁飞模组价格降低到500元以下 来源:联通数科

      2)管道-5G MEC边缘分流成本低于互联网带宽成本:5G MEC的边缘分流成本对比互联网带宽成本有明显优势,特别是在特大带宽的边际成本上。

      ? 边缘带宽单位成本优势明显,共享模式下单位成本在50~70元/月/Mbps左右,专供模式下单位成本在40~60元/月/Mbps左右,起点带宽一般布局共享边缘分流以100Mbps起步,典型独享专网典型流量为5/10/15/20/30 Gbps,但是,随着带宽的增长,边际成本也跟着降低(注:以上数据根据市场列表价格分析,非特殊渠道价格和大客户价格);

      ? 公有云的带宽起点较低(1Mbps起卖,一般最大带宽超过2Gbps),但是随着带宽的增长,单位成本较高,小带宽模式下价格在50~60元/月/Mbps左右,超过100M的带宽基本在70~80元/月/Mbps左右,而且随着带宽增长,边际成本也微幅增长(见下图)。


      图 13 公有云价格参考(2021年)

      ? 边缘云的成本接近公有云成本:在边缘部署的边缘云的成本,相较于公有云,虽然单数据中心的规模效益不大,但是也由于边缘机房数量更多,在总体资源提供的成本上,也开始接近公有云。

      总结

      2021年是边缘计算新兴概念经历炒作期顶点后由热转温、价值回归由虚变实的一年。这一年中,边缘计算的交付模式逐渐清晰,产业链布局的演进方向趋于聚焦,边缘计算的价值在行业落地更加务实。展望2022年,我们预测,边缘计算作为一种区别于WAN和LAN的中间新型入口,补足云和端各自不足,结合AI、数据、终端等能力,一方面将持续在工业、民生、文娱等传统领域推进数字化升级,另外一方面,也将会看到更多的业务形态催生和商业模式的拓展。关于中国边缘计算的发展,我们将会在2022年底再次总结和回顾。

      参考资源

      1. AWS. (2021). AWS Private 5G. 检索来源: https://aws.amazon.com/private5g/?nc2=h_ql_re_nw

      2. Forrester, Hopkins Brian. (2021年5月6日). The Four Edges Of Edge Computing. 检索来源: forrester.com: https://www.forrester.com/report/title/RES175514

      3. Forrester, Jeffrey Hammond. (2021年10月27日). The Forrester New Wave?: Edge Development Platforms, Q4 2021. 检索来源: forrester.com: https://www.forrester.com/report/the-forrester-new-wave-tm-edge-development-platforms-q4-2021/RES176402

      4.李雁争. (2021年8月31日). 工信部刘郁林:5G模组价格已经下探至500元. 检索来源: 新浪科技: https://finance.sina.com.cn/tech/2021-08-31/doc-iktzscyx1476425.shtml

      5.搜狐. (2021年5月31日). 直降35%!5G模组价格下探至500元以内,将给业界带来怎样的冲击?. 检索来源: 搜狐: https://www.sohu.com/a/469565796_219833

      6.赵小飞. (2021年5月2日). 重磅!深入解读工信部发布的《5G应用“扬帆”行动计划》,未来三年的KPI都定了. 检索来源: sohu.com: https://www.sohu.com/a/464248401_160923

      1

      责任编辑:晓燕

      【欢迎关注通信产业网官方微信(微信号:通信产业网)】

      版权声明:凡来源标注有“通信产业报”或“通信产业网”字样的文章,凡标注有“通信产业网”或者“www.xx88xx.com”字样的图片版权均属通信产业报社,未经书面授权,任何人不得复制、摘编等用于商业用途。如需转载,请注明出处“通信产业网”。

      发表评论
      ×
      裸体女人高潮毛片_亚洲人成网亚洲欧洲无码_无遮挡巨胸爆乳h动漫3d_yy8090无码亚洲成a人片